电影讲述一对男女在街头偶然相遇，一见钟情，约定次日再见。不料女巫嫉妒他们的幸福，施下诅咒，改变了两人的容貌。次日，他们依约前往，却因外貌大变而无法相认。此后，他们在城市中不断擦肩而过，却始终认不出对方。影片以诗意的镜头和奇幻的设定，探讨了爱情的本质——当外在面目被剥夺，内心的记忆与感觉能否指引我们找到真爱？最终，当两人再次仰望天空时，命运给出了答案。