书生王生夜遇神秘青衣女子，貌美如花却身怀妖术。她以画皮之术隐藏真身，只为接近王生，汲取阳气续命。王生沉迷其美色，却不知家中妻子早已察觉异样。道士闻讯赶来，识破青衣真身乃千年狐妖，一场人妖殊途的悲恋就此展开。青衣为爱背叛妖族，不惜自毁千年修行；王生却为世俗所困，最终无奈拔剑相向。画皮之下，是妖的痴情与人的懦弱，一曲凄美绝唱，道尽世间情爱之无奈。