17世纪新英格兰，虔诚的清教徒家庭因信仰分歧被逐出定居点，被迫在荒野边缘独自生存。长子意外失踪后，双胞胎姐弟指认新生的婴儿是女巫的化身，母亲在恐惧中亲手杀死婴儿。随着玉米田荒芜、牲畜暴毙，家庭陷入猜忌与疯狂。父亲怀疑女儿托马辛与女巫勾结，而托马辛在森林中确实遭遇了神秘的黑衣女人。最终，父亲被黑山羊（撒旦化身）撕碎，母亲发疯攻击托马辛。托马辛自卫杀死母亲后，在黑森林中与女巫签订契约，赤裸身体飞向天空，加入女巫的狂欢。影片以缓慢的节奏、压抑的氛围揭示宗教偏执如何摧毁亲情，女巫并非外在怪物，而是人性深处恐惧与欲望的产物。