堕落天使阿诺德因触犯天规被贬人间，偶遇善良女孩莉莉。两人相知相爱，但天界派出追捕者要将阿诺德带回受审。莉莉为保护阿诺德挺身而出，却陷入危险。最终，阿诺德用自己全部的天使之力化作护盾，拯救莉莉后消散于天际。莉莉带着他的记忆，守望着他们曾共度的天空。影片以唯美画面和感人情节，探讨了牺牲与救赎的主题。