90年代末，香港黑帮大佬肥波潜逃内地，企图东山再起。警方卧底李建国潜伏三年，终于获得肥波信任。在一次毒品交易中，肥波遭遇内鬼黑吃黑，李建国为救肥波暴露身份。肥波挟持人质逃往边境，李建国单枪匹马追击。双方在边境旧厂房展开生死对决，肥波引爆汽油桶企图同归于尽，李建国在爆炸前击毙肥波救出人质。影片以震撼的爆炸场面和人性挣扎，展现正邪较量中的忠诚与背叛。