林悦是一位平凡的插画师，偶然在森林中救下受伤的狼人雷昂。雷昂因诅咒半人半兽，白天是野兽，夜晚恢复人形。林悦将他藏匿家中，两人在相处中暗生情愫。然而，猎魔组织追踪而至，雷昂为保护林悦暴露身份。林悦不顾危险，找到解除诅咒的古法——需以真心之血浇灌。最终，林悦割腕献血，雷昂在月光下彻底变为人形。两人战胜宿命，在森林中开启隐居生活。影片探讨了跨越物种的真爱，画面唯美，情感细腻，值得一看。