铁蛋自幼迷恋村里美姐，但美姐远嫁他乡。多年后，铁蛋娶了美姐的大女儿，却无法忘怀旧情。美姐二女儿返乡，与铁蛋产生微妙感情，而小女儿也对他暗生情愫。在黄土高坡上，铁蛋陷入与三姐妹的情感漩涡，既有对美姐的执念，又有现实的无奈。电影以粗犷的镜头和朴实的表演，展现了一幕农村版的欲望与道德冲突，荒诞中透着真实的人性挣扎。