马戏团里，一群身体畸形的人靠表演谋生，他们团结友爱但常受正常人歧视。富家女克里奥为遗产勾引侏儒汉斯，婚后却与情人密谋夺财。汉斯的畸形人伙伴们察觉阴谋，决定复仇。婚礼上，克里奥被疯狂追逐并遭改造，最终也变成“畸形人”一员。影片以独特视角揭示人性善恶，畸形外表下隐藏着纯真灵魂，而所谓正常人的内心却丑陋不堪。