纽约，1980年代，艾滋病肆虐的阴影下，一个代号“艾滋病杀手”的连环杀手在同志社区中横行。调查记者追踪凶案，发现杀手与一种神秘药物有关。与此同时，一位老年女巫潜入纽约，试图寻找一名拥有超自然力量的年轻男子，以对抗日益增长的黑暗。恐怖与悬疑交织，揭露城市背后的罪恶与救赎。